Released：2001.10.03
GZCA-5004／3,059yen(tax in)
GIZA studio

1. Don't pass me by
　　music&lyric:WAG
2. Free Magic
　　music:Makoto Miyoshi
　　lyric:AZUKI NANA
3. TIME WAITS FOR NO ONE
　テレビ東京系アニメ「プロジェクトアームズ」オープニングテーマ(10/6〜)
　　music:WAG&Akihito Tokunaga
　　lyric:WAG
4. 悲しみの雨
　　music:Akihito Tokunaga
　　lyric:Shinya Hiramaya&AZUKI NANA
5. Don't Think Twice, It's All Right
　　music&lyric:WAG